Conseils et accompagnement
Notre mission : vous accompagner et vous soutenir dans la gestion de votre patrimoine.
Nous déterminons ensemble vos besoins et vos objectifs.
Enfin, nous réalisons un diagnostic personnalisé de votre situation patrimoniale, côté personnel et côté professionnel. Suite à cette étude, nous vous proposons deux types de conseils :
Le conseil patrimonial :
- Point sur votre situation civile, matrimoniale et patrimoniale, et ses implications
- Réorganiser et optimiser votre patrimoine en fonction de ses objectifs
- Transmettre/céder votre patrimoine personnel et professionnel
Le conseil en investissement :
- Créer et valoriser votre capital
- Optimiser votre fiscalité
- Mettre en place des revenus complémentaires immédiats ou pour la retraite
- Acquérir et financer un bien immobilier
Notre engagement : suivre l’actualité juridique et fiscale afin d’adapter, dans le cadre du suivi, les solutions choisies pour développer votre patrimoine. Nous vous assurons tout au long de notre collaboration : écoute, disponibilité et confidentialité.
Notre indépendance à l'égard des fournisseurs et notre expertise des différents types d'investissements, nous permettent de sélectionner pour vous, en toute objectivité, les produits les plus performants du marché.
